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May 16, 2024

켄 토마스, CFA, CFP®

직원별 | 2017년 12월 21일 Ken Thomas, CFA, CFP® 변화하는 업계에서 다른 사람들을 돕는 데서 영감을 얻습니다 나는 누구입니까? 이름: Ken Thomas, CFA, CFP® 직위 및 회사: 부사장, 선임

직원별 | 2017년 12월 21일

켄 토마스, CFA, CFP®

변화하는 업계에서 영감은 다른 사람들을 돕는 데서 나옵니다.

나는 누구인가?

이름: 켄 토마스, CFA, CFP®

직위 및 회사: 부사장, 수석 포트폴리오 관리자 — Huntington Private Bank

회사 근무 기간: 3년(업계에서는 15년)

플로리다 남서부 지역: 9년

사업의 성격: 자산 관리

교육: 메릴랜드주 로욜라대학교 심리학 학사; 플로리다 애틀랜틱 대학교 금융 MBA; 공인 재무 분석가® 지정; 공인재무설계사™

고향: 뉴욕 주 올드 브룩빌

지난 한 해 동안 업계에서 가장 눈에 띄는 변화는 무엇입니까?

투자자들은 세기 전환기 이후 두 번의 주요 시장 하락을 목격했으며 자신들이 재정적으로 어떻게 위치하는지에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 그들은 수수료에 대한 투명성을 높이고 있으며 고문이 진정으로 고객의 최대 이익을 찾고 있는지 알고 싶어합니다. 개인의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 포트폴리오가 모든 경우에 적용되는 단일 모델 포트폴리오보다 계속해서 우위를 점하고 있습니다.

귀하의 업계에서 어떤 개선, 혁신 또는 변화를 예상하십니까?

투자 산업은 지난 몇 년 동안 신기술, 투명성 향상, 신뢰와 공정성을 촉진하기 위한 규제 변화로 인해 급격한 변화를 겪었습니다.

지역경제 변화에 어떻게 대응하고 있나요?

지역 경제는 계속해서 성장하고 있으며 점점 더 많은 풀타임 거주자들이 늘어나고 있습니다. 이러한 전환은 은퇴와 동시에 이루어지기 때문에 투자 전략을 검토해야 하는 경우가 많습니다. 우리의 현지 전문가 팀은 투자, 재무 계획, 은행 및 대출을 포함한 자산 관리의 모든 측면을 포괄하는 맞춤형 조언으로 대응하고 있습니다.

현재 마케팅/판촉 전략의 맥락에서 귀하의 회사를 경쟁사와 어떻게 차별화합니까?

헌팅턴 은행(Huntington Bank)은 150년 넘게 사업을 이어왔으며 대공황을 포함한 많은 폭풍을 헤쳐왔습니다. 우리의 창립자인 PW Huntington은 이렇게 말했습니다. “번영할 때는 신중하십시오. 역경 속에서도 인내하십시오.” 이 말은 오늘날 우리의 투자 철학을 통해 울려 퍼지고 우리 고객은 오늘날의 불확실한 시대에 이러한 접근 방식을 높이 평가합니다.

당신의 초능력은 무엇입니까?

정확히 초능력은 아니지만, 공감은 나에게 매우 중요한 자질이라고 말하고 싶습니다. 고객이 경험하고 있는 것을 이해하고, 고객의 입장에 나 자신을 배치할 수 있는 능력. 재정 문제는 매우 개인적인 문제이므로 종종 가족과 삶의 어려움에 대한 더 깊은 논의로 이어질 수 있습니다. 고객은 귀하가 자신을 위해 존재한다는 사실을 알고 싶어하며 고객에게 최선의 이익을 찾아줄 것입니다.

2018년 당신의 성공의 기반은 무엇입니까?

나에게 성공은 균형 잡힌 삶과 행복한 가족입니다. 그런 의미에서 나는 이미 성공한 사람이다.

올해 소셜 미디어가 귀하의 산업이나 비즈니스에 어떤 영향을 미치고 있나요? 2018년에는 어떤 일이 기다리고 있나요?

Facebook, Twitter와 같은 소셜 미디어는 사람들이 의사소통하는 방식과 뉴스 및 정보를 얻는 방식을 변화시켰습니다. 이제 정보는 매우 빠른 속도로 확산됩니다. 하지만 그 속도로 인해 잘못된 정보가 빠르게 퍼질 기회도 옵니다. 이처럼 빠른 정보의 흐름에 감정적으로나 비합리적으로 반응하지 않는 전문적인 조언자를 갖는 것이 건전한 투자 계획을 세우는 데 중요합니다.

귀하의 조직에 새로운 인재를 어떻게 채용하고 있습니까?

헌팅턴은 일하기 좋은 곳입니다. 직원들은 전문적으로 성장할 수 있는 능력을 갖고 있으며, 새로운 기술을 배우고 직장을 지속적으로 개선하도록 권장됩니다. 이는 자신이 하는 일에 대한 열정이 있고, 다른 사람을 포용하며, 성공하려는 의지를 갖고 있는 사람들에게 자연스러운 현상입니다. 그러한 자질을 가진 사람들은 우리를 찾고 우리의 비전, 사명 및 가치와 실제로 연결되는 경향이 있습니다.

오늘날의 비즈니스 환경에서 어떻게 영감을 얻으시나요?

나의 영감은 다른 사람들을 돕는 것에서 나옵니다. 특히 오늘날의 환경에서 걱정하는 고객에게 마음의 평화를 주는 것보다 더 만족스러운 것은 없습니다.